В зв’язку зі здійсненням державного контролю за дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції, на підставі подання першого відділу досліджень і розслідувань від 24.04.2014 № 433 розпорядженням адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення) від 24.04.2014 № 121-рп/к розпочато розгляд справи № 1/01-109-14 (надалі – Справа) про порушення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЛАНА ТРЕЙД» (ідентифікаційний код - 37187450, місцезнаходження:
В результаті збирання і аналізу доказів, з'ясування дійсних обставин Справи встановлено наступне.
1. В інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 02.01.2012 № 1 (603) Підприємством опубліковане оголошення № 002233 про проведення відкритих торгів на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких (код товару 23.20.1 згідно з Державним класифікатором продукції та послуг) (арк. 4 Справи, том 1).
В січні - березні 2012 року Підприємством проведено конкурсні торги на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких (надалі – Торги). Зазначена закупівля відбулась шляхом застосування процедури відкритих торгів відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 13.02.2012 переможцем Торгів за критеріями оцінки № 1 «Ціна пропозиції» та № 2 «Умови розрахунків» з сумарною оцінкою 600 балів визнано ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД» (арк. 15-17 Справи, том 1).
Замовник 01 березня 2012 року уклав з переможцем Торгів договір «Про закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких за державні кошти» № 14 на загальну суму 742 000 (сімсот сорок дві тисячі) гривень (арк. 30-32 Справи, том 1).
Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 06.02.2012 для участі у Торгах були подані конкурсні пропозиції від:
- ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 08.09.2010 за № 14801020000047694. Місцезнаходження:
- ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 28.03.2007 за № 14801070002034517. Місцезнаходження:
У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД» та ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» є суб’єктами господарювання.
В той же час ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД» та ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» є конкурентами на ринку оптової торгівлі паливом.
2. До проведення Торгів рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника, відповідно до протоколу від 22.12.2011 № 3 затверджена Документація конкурсних торгів на закупівлю товару «Продукти нафтоперероблення рідкі (код товару 23.20.1 згідно з Державним класифікатором продукції та послуг)» (надалі – Документація) (арк. 33-56 Справи, том 1).
Документація конкурсних торгів складається з шести розділів, а саме: загальні положення, порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів, інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів, подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів, оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця, укладання договору про закупівлю. Крім цього, Документація містить вісім додатків:
Додаток 1. ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ»;
Додаток 2. Істотні умови договору про закупівлю;
Додаток 3. Форма лист підтвердження щодо «Істотних умов договору про закупівлю до документації конкурсних торгів»;
Додаток 4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких;
Додаток 5. Форма «Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід»;
Додаток 6. Форма «Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази»;
Додаток 7. ЗАПИТ на отримання документації конкурсних торгів;
Додаток 8. Зразок оформлення конверту.
3. В ході порівняльного аналізу конкурсних пропозицій учасників Торгів встановлені ознаки спільної підготовки ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД» та ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» поданих документів, які мають нехарактерну схожість, а у деяких випадках ідентичність, у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті, тощо.
1) Конкурсні пропозиції від учасників Торгів подані Замовнику особисто в один день, а саме 06.02.2012 (арк. 11 Справи, том 1):
– від ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД» о 9 год. 50 хв.;
– від ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІЛОВІ ІНЦІАТИВИ» о 9 год. 55 хв.
Крім цього, слід зазначити, що кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій спливав 06.02.2012 о 10 год. 00 хв.
Наведене свідчить про надання Замовнику конкурсних пропозицій учасниками Торгів з невеликим проміжком часу та/або однією особою.
2) Оформлення учасниками конвертів містить певні спільні риси, відмінні від додатку 8 Документації. Наприклад, учасники зазначили дату та час розкриття наступним чином - 06.02.2012р. 13 годин 00 хвилин за Київським часом, проте в додатку 8 Документації дата та час розкриття надруковані в наступному вигляді - ___.___.20__р. об ___год.____хв.
Крім того, найменування учасників надруковані із застосуванням виділення тексту жирним шрифтом (арк. 59, 128 Справи, том 1).
3) Оформлення учасниками Торгів реєстру всіх документів, поданих ними у складі конкурсних пропозицій має спільні риси, а саме:
– оформлення в табличній формі, яка складається з трьох стовпчиків;
– однакова назва «РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ, НАДАНИХ У СКЛАДІ ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ» надрукована великими літерами та із застосуванням виділення тексту жирним;
– вирівнювання тексту в першій колонці здійснено по центру, а в другій - по лівому краю аркуша;
– нумерація документів здійснена із застосуванням нумерованого списку та виділення жирним;
– застосовано словосполучення «Тендерна пропозиція», хоча обидва учасники в назві реєстру застосували словосполучення «пропозиція конкурсних торгів»;
– всі 27 пунктів реєстру співпадають за назвами та порядком розташування в обох учасників, за виключенням того, що в певних пунктах кожен з учасників застосував власне найменування (арк. 61, 129 Справи, том 1).
4) Довіреності, які видані учасниками уповноваженим особам для представлення інтересів під час участі у Торгах мають майже ідентичний текст з однаковими описками (арк. 62, 130 Справи, том 1).
5) Довідки про наявність обладнання в обох учасників Торгів мають назву не у відповідності з додатком 6 Документації, а саме - Інформаційна довідка про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази, замість назви - Форма «Довідка про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази».
Крім того, вирівнювання тексту в першій та другій колонках таблиці здійснено по лівому краю аркуша, а в третій та четвертій колонках - по центру аркуша (арк. 63, 131 Справи, том 1).
6) Довідки про наявність працівників містять певні схожості відмінні від додатку 5 Документації, а саме:
- назва відмінна від додатку - Інформаційна довідка, що підтверджує наявність кваліфікованих працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору, замість Форма «Довідка про наявність кваліфікованих працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід»;
- шість колонок в таблицях, замість чотирьох та назви цих колонок не відповідають додатку (арк. 68, 135 Справи, том 1).
7) В довідках про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів в останній колонці таблиці жоден з учасників не зазначив вартість договору. Крім того, кількість та назви колонок таблиці є однаковими (арк. 72, 136 Справи, том 1).
Факти, наведені в пунктах 1-7, свідчать про оформлення вищенаведених документів з невеликим проміжком часу та/або однією особою та/або про обмін інформацією між учасниками Торгів в електронному вигляді.
8) Обидва учасники обслуговуються в банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код - 14361575) (надалі - Банк).
Так, обидва учасники надали довідки з Банку щодо відсутності заборгованості за кредитами та відсотками від 02.02.2012 за послідовними порядковими номерами, а саме:
- ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД» за № 81350/79 (надалі – Довідка 1);
- ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» за № 81350/78 (надалі – Довідка 2) (арк. 84, 159 Справи, том 1).
За інформацією Банку (лист від 25.06.2014 № 2-БТ) за отриманням Довідки 1 та Довідки 2 ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД» та ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» звернулись до Банку шляхом надання листів із відповідним запитом. Вказані листи з запитами виконані учасниками Торгів з ідентичним оформленням, без вихідних дати та номеру. Крім того, ці листи зареєстровані Банком 02.02.2012 за вх. № 81350/204 та № 81350/205 для ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД» та ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» відповідно.
Довідку 1 та Довідку 2 для обох учасників Торгів 02.02.2012 отримав Ярьоменко С.В. – директор ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД» на момент розгляду Справи, а станом на 21.12.2011 – менеджер зі збуту ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД» (арк. 124, 125 Справи, том 2).
Крім того, між ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД» та ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» існували сталі фінансові взаємовідносини, які полягали в тому, що протягом 2011 та 2012 років ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» регулярно сплачувало кошти ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД» за дизельне паливо та паливно-мастильні матеріали. А також, протягом 2012 року ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД» сім разів сплачувало кошти ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» також за дизельне паливо та паливно-мастильні матеріали (арк. 18-21 Справи, том 2).
9) Довідки - підтвердження щодо відсутності правопорушень в обох учасників майже ідентичні за змістом. Також, дані довідки в обох учасників надруковані однаковим видом шрифту з ідентичним вирівнюванням тексту та міжрядковим інтервалом.
Дата та вихідний номер довідок надруковані за одним принципом, а саме:
- у ТОВ "МІЛАНА ТРЕЙД" - № 03/02-1 від «03» лютого 2012 р.;
- у ТОВ "КОМПАНІЯ "ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ" - № 02/02-1 від «02» лютого 2012 р. (арк. 90, 162 Справи, том 1).
10) Довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), що контролюються органами ДПІ у Ленінському районі м. Харкова, видані учасникам 01.02.2012 за послідовними порядковими номерами, а саме: для ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД» за № 1142/10/19-074 та для ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» за № 1143/10/19-074 (арк. 28 Справи, том 2).
За інформацією Західної об’єднаної державної податкової інспекції міста Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області (лист від 19.05.2014 № 5881/10/20.3320.02-38), за отриманням вказаних довідок із письмовими запитами звернулися директори учасників Торгів за вх. № від 01.02.2012 № 1907/10 та № 1908/10 для ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД та ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» відповідно.
Зазначене свідчить про одночасність звернення учасників Торгів та/або з невеликим проміжком часу за отриманням цих довідок.
11) Довідки про підприємство надані учасниками Торгів в ідентичній табличній формі (арк. 108, 178 Справи, том 1).
12) Документи ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ» подані учасниками з певними схожостями, а саме:
- в назві документу після слова «Форма» зайвий розділовий знак «:» - двокрапка;
- назви певних пунктів документу не співпадають (є неповними) з додатком 1 Документації;
- в пункті «Форма власності та юридичний статус підприємства, адреса підприємства» обидва учасники вказали одну адресу -
Крім того, з аналізу аналогічних договорів, що надані учасниками Торгів в своїх конкурсних пропозиціях встановлено, що фактична адреса обох учасників Торгів: 61044, м. Харків, вул. Боротьби, 6.
Зазначений факт свідчить про можливість здійснення обміну інформацією між учасниками Торгів та /або про обізнаність кожного з них про господарську діяльність іншого.
13) Технічні вимоги на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких оформлені учасниками в однаковій табличній формі (відмінній від додатку 4 Документації) (арк. 125, 200 Справи, том 1).
14) Довідки про ненадання звіту про рух грошових коштів ідентично оформлені в обох учасників та є майже ідентичними за змістом.
15) Довідки з Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Харкова (надалі –Пенсійний фонд) стосовно відсутності заборгованості по сплаті страхових та соціальних внесків, та заробітній платі видані учасникам Торгів 06.02.2012 (арк. 127, 202 Справи, том 1).
За інформацією Пенсійного фонду (лист від 15.05.2014 № 3369-03/29), за вказаними довідками від учасників Торгів звернулися особисто їх директори із письмовими запитами від 08.02.2012 за вх. № В12-1332 та № В12-1331 для ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД» та ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» відповідно. Вказані запити мають ідентичне оформлення та текст.
Крім того, за отриманням довідок стосовно відсутності заборгованості по сплаті страхових, соціальних внесків та заробітній платі від 08.02.2012 № 893-03/29 та № 892-03/29 для ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД» та ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» відповідно до Пенсійного фонду від обох учасників Торгів звернувся їх представник Ярьоменко С.В.
Ціни, запропоновані учасниками на Торги, наведені у вигляді таблиці.
Таблиця
| Найменування товару | Ціна, запропонована ТОВ "МІЛАНА ТРЕЙД", грн. з ПДВ /літр | Ціна, запропонована ТОВ "КОМПАНІЯ "ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ", грн. з ПДВ /літр | Різниця, грн./% |
| Бензин А-76 | 9,30 | 9,60 | 0,30/3,22 |
| Бензин А-92 | 9,80 | 10,10 | 0,30/3,06 |
| Бензин А-95 | 10,10 | 10,40 | 0,30/2,97 |
| Дизельне паливо | 9,50 | 9,80 | 0,30/3,15 |
Ціни, запропоновані на Торги їх учасниками, відрізняються на сталу величину –0,30 грн. Зазначене свідчить про змову учасників Торгів, в ціновій частині пропозиції та про обізнаність про запропоновану на Торги кожним з них ціну.
Крім того, в складі своїх конкурсних пропозицій учасниками Торгів надані сертифікати відповідності та паспорти на запропонований товар виробників, а саме: ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» та ШЕБЕЛИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ З ПЕРЕРОБКИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ І НАФТИ УПРАВЛІННЯ ДК «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ».
Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх конкурсних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
Ґрунтовних пояснень з приводу схожості (ідентичності) оформлення документів конкурсних пропозицій ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД» надати не змогло.
Отже, характер та кількість виявлених спільних рис виключають можливість того, що конкурсні пропозиції ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД» та ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» готувалися кожним з них окремо і без обміну інформацією між ними. Зазначені обставини вказують на те, що конкурсні пропозиції готувались учасниками Торгів спільно.
Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій учасниками Торгів призвело до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб’єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах Торгів, що в свою чергу призвело до спотворення результатів Торгів.
Враховуючи зазначене, дії ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД» та ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ», які полягають у погодженні ними під час проведення конкурсних торгів на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких, що проводились Замовником, своїх конкурсних пропозицій з метою забезпечення перемоги ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД», є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.
Такі дії суб’єктів господарювання є горизонтальними антиконкурентними узгодженими діями.
На Вимогу Відділення ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» не надало інформацію щодо виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2013 рік відповідно до фінансового звіту.
Максимальний розмір штрафу, що може бути накладений на ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» відповідно до частини п’ятої та частини шостої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 340 000 (триста сорок тисяч) гривень.
При визначенні розміру штрафу за порушення законодавства про захист економічної конкуренції пропонується врахувати:
- активну форму участі у вчиненні антиконкурентних узгоджених дій ТОВ «МІЛАНА ТРЕЙД»;
- пасивну форму участі у вчиненні антиконкурентних узгоджених дій ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ».
Враховуючи наведене, відповідно до абзацу сьомого пункту 23 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правил розгляду справ), затвердженими розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р), зі змінами, абзацу дванадцятого пункту 7 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 № 291/5482, зі змінами,
1 відділ досліджень і розслідувань пропонує адміністративній колегії Відділення:
1. Визнати дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЛАНА ТРЕЙД» (ідентифікаційний код - 37187450) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» (ідентифікаційний код - 34953046), які полягають у погодженні ними під час проведення конкурсних торгів на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких (код товару 23.20.1 згідно з Державним класифікатором продукції та послуг), що проводились ІЗЮМСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ ВИРОБНИЧИМ ВОДОПРОВІДНО - КАНАЛІЗАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ (ідентифікаційний код - 24673063), своїх конкурсних пропозицій з метою забезпечення перемоги ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЛАНА ТРЕЙД» (ідентифікаційний код - 37187450), порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.
2. Згідно з абзацом другим частини другої та частиною шостою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене, пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЛАНА ТРЕЙД» (ідентифікаційний код - 37187450) штраф відповідно до діючого законодавства.
3. Згідно з абзацом другим частини другої та частиною шостою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накласти на «КОМПАНІЯ «ДІЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» (ідентифікаційний код - 34953046) штраф відповідно до діючого законодавства.